墨尔本胜利对广州恒大分析:國家電網系資本騰挪方案確定 英大證券、英大信托以140億雙雙并入置信電氣

2019-09-23 21:38:50來源:證券時報作者:小思

墨尔本胜利球员名单 www.etdyad.com.cn   定了!國家電網系資本騰挪方案確定,英大證券、英大信托以140億作價雙雙并入置信電氣上市資產。

  9月23日晚間,置信電氣公告稱,公司擬以發行股份的方式購買英大信托73.49%股權和英大證券96.67%股權,交易作價分別為94.14億元、49.84億元。

  通過本次交易,置信電氣將獲得英大信托、英大證券的控股權,并間接取得英大期貨的控股權,業務范圍將增加信托、證券、期貨金融業務。與此同時,置信電氣計劃向不超過10名投資者非公開發行股票募集不超過30億元的配套資金,在扣除相關費用后全部用于向英大證券增資。

  值得注意的是,早在3月18日,置信電氣發布公告稱,公司正在籌劃重大資產重組事項,國網英大擬以信托、證券、期貨業務相關資產與公司進行資產重組。受此影響,置信電氣于4月1日復牌后,股價連續錄得9個一字漲停板。

  交易對價144億元

  公告顯示,置信電氣擬以發行股份的方式,向交易對方購買英大信托73.49%股權和英大證券96.67%股權。具體包括:

  1、向英大集團、中國電財、濟南能投、國網上海電力購買其分別持有的英大信托63.41%股權、3.91%股權、3.29%股權和2.88%股權;

  2、向英大集團、中國電財、國網新源、深圳國能、湘財證券、深圳免稅集團購買其分別持有的英大證券66.81%股權、18.97%股權、5.04%股權、4.37%股權、0.74%股權和0.74%股權。

  根據中聯評估出具的評估報告,以2019年3月31日為評估基準日,英大信托73.49%股權的評估值為94.14億元,交易價格為94.14億元;英大證券96.67%股權的評估值為49.84億元,交易價格為49.84億元;本次交易交易價格合計約144億元。

  置信電氣透露,目前本次重組已獲得國務院國資委備案,尚需取得國務院國資委的批復、公司股東大會審議通過、中國銀行保險監督管理委員會及其派出機構對于英大信托股權變更的批準、中國證券監督管理委員會對于英大證券股權變更的批準、中國證券監督管理委員會核準等程序。

  擬配套定增30億元

  本次交易由發行股份購買資產和募集配套資金兩部分組成,除剛剛提到的發行股份購買資產的內容外,還包括一筆不超過30億元的募集配套資金計劃。

  收購報告書顯示,置信電氣擬向不超過10名投資者非公開發行股票募集配套資金,募集配套資金總額不超過30億元,在扣除中介機構費用及本次交易稅費等其他相關費用后,全部用于向英大證券增資。

  其中,公司控股股東、實際控制人及其控制的關聯人不參與認購本次發行的股票,本次發行也不會引入通過認購本次發行的股份取得公司控股權或實際控制權的發行對象。

  “本次發行股份購買資產不以募集配套資金的成功實施為前提,最終募集配套資金成功與否,不影響本次發行股份購買資產行為的實施?!?a href='//www.etdyad.com.cn/gupiao/7488'>公告顯示,本次募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%,且發行股份數量不超過本次發行前總股本的20%,即2.71億股。

  實控人仍為國資委

  資料顯示,置信電氣主要從事低碳節能、中低壓電氣及新材料一次設備、電網智能運維系統及設備、電力工程及節能服務相關的研發、生產、銷售和技術服務等業務,其控股股東為國網電科院,持股31.57%。由于國網電科院是國家電網公司的全資子公司,故國務院國資委為置信電氣實際控制人。

  本次交易完成后,不考慮配套融資,英大集團將成為置信電氣的控股股東,國家電網公司直接或間接持有英大集團、國網電科院、中國電財、國網上海電力、深圳國能100%股權,直接持有國網新源70%股權。因此國務院國資委仍為置信電氣實際控制人,本次交易不會導致公司控制權發生變更。

  此外,由于本次交易完成后,社會公眾股東持有上市公司股份總數占本次交易完成后公司股本總額的比例不低于10%,公司仍然符合上市條件??杉敬?a href='//www.etdyad.com.cn/gupiao/7627'>交易本質上是國家電網將證券、信托業務整合至旗下上市平臺的資產注入操作。

  行業內類似的案例也并不罕見。例如,五礦集團此前就將旗下五礦信托、五礦證券等子公司借殼金瑞科技,并更名為五礦資本;中航工業將旗下中航信托、中航證券等子公司借殼*ST北亞,也就是今天的中航資本。

  英大證券和英大信托業績如何

  “通過本次交易,上市公司將獲得英大信托、英大證券的控股權,并間接取得英大期貨的控股權,業務范圍將增加證券、信托、期貨金融業務?!敝瞇諾縉硎?,本次交易將優質金融資產注入,有利于促進金融業務與資本市場充分對接,實現金融業務與該公司原有的電氣設備業務協同發展。該公司將依托國家電網公司強大的產業背景和品牌優勢,有效拓寬盈利來源,提升可持續發展能力,為整體經營業績提升提供保證。

  值得一提的是,此次隨著收購報告書一起公布的,還有英大證券和英大信托兩家公司的上半年業績。其中,英大證券是一家全國性的證券經營機構,注冊資本27億元。根據最新的審計報告,今年上半年,英大證券實現營業收入3.92億元,其中經紀業務手續費凈收入為9577.31萬元,投行業務手續費凈收入為4714.60萬元,資管業務凈收入為2670.36萬元;凈利潤為6764.18萬元。

  英大信托注冊資本為40.29億元。根據最新的審計報告,今年上半年,英大信托實現營業收入7.72億元,其中托管及其他受托業務傭金凈收入為5.30億元;凈利潤5.23億元。

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