墨尔本胜利vs铂斯光荣:美國再次延長華為“豁免令”90天 這些A股漲了

2019-11-19 21:39:47來源:證券時報作者:小思

墨尔本胜利球员名单 www.etdyad.com.cn   上一次的“豁免”今日到期,為避免美國國內受沖擊,美國馬上又給華為充時間了。

  美國對華為的“豁免”延期今日就將到期,根據上次經驗,美媒較早就猜測還將延期。果不其然,美國商務部在今日凌晨就進行了第三次充值,再一次將華為的“臨時通用許可”延長90天,以避免禁令對美國消費者造成不利影響。

  美國延長華為“豁免”后多股上漲

  今年5月16日,華為及其下屬子公司被美國商務部列入管制出口的“實體名單”,根據美方規定,美國國內及相關企業將被禁止與華為的部分業務往來。

  然而,此舉將會影響美國依賴華為設備提供關鍵服務的廣大企業,特別是農村地區的通信設備大量使用華為產品。緊接著5月20日美國商務部便為華為頒布了“臨時通用許可”,將對華為的禁令推遲90天實施。

  然而開了先例之后,華為的許多供應商已經向美國當局要求獲得特別許可,以繼續向華為出售產品。羅斯7月下旬曾向媒體證實,已收到50多項這類申請,并估計提出申請的供應商將持續增加。果不其然,8月19日第一個“臨時通用許可”到期后馬上又續期90天。

  兩次到期后都成功獲得延期,不難發現,實質上“臨時通用許可”已變為用完再加、加完還有的間接解禁。

  三次解禁不同程度上刺激了華為概念股的市場表現。5月20日首次臨時解禁時,誠邁科技、長電科技、深科技、實達集團、新亞制程等多達17股漲停。8月19日,第二次臨時解禁時,匯頂科技、韋爾股份、迪威迅等6股直接漲停,更有多達32股當日漲幅超過5%。

  今日是第三次臨時解禁,華為概念股也消息影響上漲,中際旭創、超圖軟件、夢網集團多股漲幅較大。

  從5月20日美國首次宣布臨時解禁以來,期間華為發布財報業績大增,疊加多款新品發布等引發的概念炒作,多只華為概念股漲幅驚人,誠邁科技、聞泰科技、歌爾股份、韋爾股份、滬電股份、立訊精密等8股股價實現翻番以上的優秀表現,24股股價漲幅超50%。

  這些A股進入了華為的產業鏈

  2018年中國集成電路進口總金額2.1萬億,而華為支付給供應商現金總額為就達到了6222億元,如果供應商全部為海外企業,那華為一家的進口占比就高達30%??杉齪沒盜吹墓媧?,對于中國走出中美貿易摩擦的困境來說,意義重大。

  在少數高端的芯片、軟件、核心元器件領域,除了華為自研的麒麟、巴龍等芯片外,對外依賴程度較大;其他領域,目前中國產業鏈的技術越來越進步,在部分領域已顯不俗實力,話語權越來越大,比如面板、芯片封測等領域。

  就目前華為產業鏈的通信和手機兩大部分,做簡單的梳理:

  一、通信配件

  在華為手機之前,通信網絡設備是華為最主要的業務,目前占比也是較大。

  通宇通訊、世嘉科技、飛榮達等可以供應華為通信基站的天線配件;武漢凡谷、大富科技等可供應濾波器相關部件;生益科技、滬電股份、深南電路可以供應通信用高性能PCB;在光??楣┯χ?,光迅科技、中際旭創、新易盛等成為供應主力。

  二、手機配件

  手機目前是華為發展非常迅猛的板塊,許多華為以及其供應商的最新科技都應用在華為手機上。

  芯片配件供應商,不但有今年的大牛股射頻芯片個股卓勝微,還有指紋芯片龍頭匯頂科技,供應模擬芯片/圖像傳感器的韋爾股份、供應功率半導體的士蘭微、供應存儲DRAM的兆易創新、提供芯片封測的長電科技等多只科技股。

  連接器配件有立訊精密、中航光電等供應商;濾波器配件有信維通信和卓勝微;天線配件有信維通信和碩貝德;手機PCB配件有鵬鼎控股、東山精密、景旺電子等;蓋板玻璃則是藍思科技等供應商;聲學部件有歌爾股份等供應商;屏幕有京東方、深天馬、TCL等供應商。

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